"Укрзалізниця" домовилася з Ad Hoc комітетом про реструктуризацію єврооблігацій на $500 млн

ПАТ "Укрзалізниця" провело переговори з групою компаній з управління активами у складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners, L. P., які створили Ad Hoc комітет, у результаті яких оголошує про досягнення домовленості з комітетом щодо умов репрофілювання облігацій участі в позиці на суму $500 млн із процентною ставкою 9,5%, що підлягають погашенню в 2018 році, а також відповідних позик.

Згідно з повідомленням на веб-сайті "Укрзалізниці" в середу, в результаті цього буде здійснено: підвищення ставки купона з 9,5% до 9,875% (буде чинною з 21 листопада 2015 року); продовження терміну погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

Передбачається також зміна структури амортизації, відповідно до якої погашення відбуватиметься таким чином: 60% непогашеної основної суми боргу сплачуються у 2019 році: 30% - 15 березня 2019 року і 30% - 15 вересня 2019 року; 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються у 2020 році: 10% - 15 березня 2020 року та 10% - 15 вересня 2020 року; 20% непогашеної основної суми боргу сплачуються в 2021 році: 10% - 15 березня 2021 року та 10% - 15 вересня 2021 року.

Окрім цього, передбачається зміна дат сплати відсотків на 15 березня і 15 вересня (перший період нарахування відсотків після завершення репрофілювання (тобто, період із 21 листопада 2015 року по 15 березня 2016 року) буде коротким періодом нарахування відсотків).

У повідомленні також зазначені наступні зміни до умов облігацій і позик, деталі яких буде обговорено, коли буде фіналізуватися документація щодо репрофілювання: підвищення суми заборгованості, забезпеченої доходами майбутніх періодів за пунктом 14.1.2 договорів позики, на $250 млн, збільшення періоду з семи днів за пунктом 14.1.2 договорів позики до 60 днів; внесення змін до документів, які відображатимуть реорганізацію "Укрзалізниці" (зокрема відмову від прав у зв'язку з будь-яким порушенням, що могло чи може статися у зв'язку з проведенням реорганізації).

Наразі "Укрзалізниця" очікує, що репрофілювання буде здійснено через процедуру отримання згод щодо обміну облігацій на нові облігації з умовами, описаними вище. Завершення репрофілювання на вищезгаданих умовах залежить від їх схвалення власниками облігацій відповідно до умов облігацій та позик і за умови отримання "Укрзалізницею" відповідних регуляторних дозволів.

"Укрзалізниця" найближчим часом анонсує етапи реалізації репрофілювання.

"Ми вдячні Ad Hoc комітету за підтримку, надану "Укрзалізниці" в здійсненні репрофілювання. Ця процедура відбувається в час, коли "Укрзалізниця" проходить історичну реорганізацію, яка повністю змінить діяльність компанії", - зазначив голова "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

За його словами, погоджені умови також відповідають вимогам програми EFF МВФ, і таким чином "Укрзалізниця" сприяє Кабінету Міністрів у реалізації загального обслуговування боргу.