Кабінет Міністрів України доручив випустити нові єврооблігації та державні деривати у рамках завершення реструктуризації 11 випусків суверенних і трьох випусків гарантованих державою єврооблігацій "Фінінпро".

Відповідний указ №912 від 11 листопада 2015 року оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з документом, нові суверенні єврооблігації випускаються номіналом $100 тис., дев'ятьма серіями: перша серія з погашенням 1 вересня 2019 року обсягом $1 млрд 154,939 млн, друга з погашенням 1 вересня 2020 року обсягом $1 млрд 530,997 млн, третя з погашенням 1 вересня 2021 року обсягом $1 млрд 377,761 млн, четверта з погашенням 1 вересня 2022 року обсягом $1 млрд 354,820 млн, п'ята з погашенням 1 вересня 2023 рік обсягом $1 млрд 330,114 млн, шоста з погашення 1 вересня 2024 року обсягом $1 млрд 315,072 млн, сьома з погашення 1 вересня 2025 року обсягом $1 млрд 306,032 млн, восьма з погашенням 1 вересня 2026 року обсягом $1 млрд 295,404 млн, дев'ята з погашення 1 вересня 2027 року обсягом $1 млрд 286,228 млн.

Процентна ставка за всіма вказаними цінними паперами встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний доход нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня і 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.

Усі старі суверенні єврооблігації, за винятком паперів на $3 млрд з погашенням в грудні 2015 року, а також цінні папери держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" з 12 листопада є погашеними і анулюються.

Інвестори, які до вказаної дати не встигли провести обмін старих євробондів на нові, можуть здійснити це впродовж 150 днів після 12 листопада 2015 року.

По закінченні цього терміну тримачі єврооблігацій не можуть реалізувати відповідне право, і всі нові єврооблігації та державні деривати, які випущені, будуть продані на відкритому ринку. Кошти, отримані від продажу цінних паперів, будуть пропорційно розподілені через клірингову систему між тримачами старих облігацій, які не здійснили обмін.

Державні деривати емітовані умовною номінальною вартістю $1 тис. Початкова сума емісії становить $2 млрд 916,421 млн.

Власники деривативів можуть отримати тільки виплати, передбачені умовами їх випуску, які залежать від динаміки ВВП України. Виплати здійснюються в доларах США.

Дату розрахунку за дериватами встановлено 30 квітня, виплати - 31 травня. При цьому першою датою розрахунку і виплати відносно 2019 року є відповідно до 30 квітня і 31 травня 2021 року.

Якщо доповідь МВФ про стан і перспективи світової економіки не буде опублікована раніше 30 квітня, дата розрахунку відповідно коригується так, щоб вона припадала на останній день календарного місяця, в якому буде оприлюднено відповідна доповідь.

Довірчим керівником щодо всіх цінних паперів призначено міжнародний банк-кастодіан BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.

Як повідомлялося, тримачі 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року. Згоди не було отримано лише щодо "російських" євробондів на $3 млрд, термін погашення яких настає наприкінці грудня 2015 року.